Skip to main content

Convert leads into opportunities

  • Leads đóng vai trò như một bước xét duyệt cuối cùng trước khi opportunities được tạo. Điều này giúp bạn có thời gian xem xét tiềm năng và đánh giá khả năng tồn tại của nó trước khi gán opportunity đó cho salesperson.

Configuration​

  • Để active Leads setting, vào CRM -> Configuration -> Settings tick vào checkbox Leads. Sau đó Save.
  • Sau khi active tính năng Leads, tại header bar của CRM sẽ xuất hiện Leads menu.
  • Leads cũng sẽ xuất hiện trong config của sales team khi active trong Settings. Ta có thể bỏ nó bằng cách bỏ tick chọn vào Leads trong Sales team configuration.

Convert a lead into an opportunity​

  • Để chuyển đổi lead thành một opportunity. Vào CRM -> Leads để show ra toàn bộ leads, chọn 1 lead bất kỳ muốn chuyển đổi. Sau đó click vào button Convert to Opportunity bên trên góc trái của view để chuyển đổi. Một popup sẽ hiện ra convert leads to opportunities

  • Trên popup này ta có thể tùy chỉnh action convert, convert thành 1 opportunity mới hay là gộp chung với opportunity có sẵn. Gán salesperson, sales team. Mục Customer có thể:

    • Create a new customer: Chọn mục này nếu muốn tạo mới 1 customer record (contact) sử dụng thông tin của lead.
    • Link to an existing customer: Chọn mục này, sau đó chọn Customer muốn link trong danh sách drop-down để link opportunity với customer đó.